Notre positionnement

Notre métier : Gestionnaire de patrimoine

Etre en permanence à vos côtés pour vous aider à obtenir de la visibilité sur votre patrimoine et ainsi vous accompagner sereinement dans vos prises de décisions concernant votre patrimoine aujourd’hui et demain.

Par une approche globale de conseils

  • nous étudierons votre situation actuelle sans oublier aucune facette (civile, fiscale, patrimoniale, successorale) pour avoir une vision globale indispensable de votre patrimoine et de ses enjeux;
  • et à partir de votre cahier des charges à définir dans le temps (préparer votre retraite, protéger votre famille, limiter votre pression fiscale, préparer la transmission de votre entreprise mais aussi de manière plus globale de votre patrimoine) ;
  • nous construirons une stratégie globale patrimoniale personnalisée que l’on fera évoluer dans le temps en fonction de l’évolution de vos objectifs et de vos projets tout comme du contexte économique et fiscal.

Nous travaillons chaque jour, auprès de vous, dans une démarche pédagogique et didactique pour vous expliquer le fonctionnement de votre patrimoine et vous aider à faire les meilleurs choix au meilleur moment.

La gestion de patrimoine, matière pluridisciplinaire et en mouvement permanent, n’a de sens que dans la cohérence des actions menées au fil du temps.

La gestion de patrimoine donne du sens pour

  • direction en vue de réaliser vos projets ;
  • valeurs et contenu pour correspondre à vos affinités ;
  • manière et cohérence pour s’adapter en permanence à vos projets de vie

Sans pour autant maitriser totalement l’avenir, cette approche permet toutefois de l’anticiper avec plus de sérénité et d’ajuster votre stratégie patrimoniale si besoin.

Ensemble, donnons du sens à votre patrimoine

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